浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“卓锦股份”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2021年9月16日在上海证券买卖所科创板上市。
本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险及本公司发表的危险要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决议方案、理性出资。
本公司及全体董事、监事、高档办理人员确保上市布告书所发表信息的实在、精确、完好，许诺上市布告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并依法承当法令责任。
上海证券买卖所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。
本公司提示广阔出资者仔细阅览刊载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股阐明书“危险要素”章节的内容，留意危险，审慎决议方案，理性出资。
本公司提示广阔出资者留意，凡本上市布告书未触及的有关内容，请出资者查阅本公司招股阐明书全文。
如无特别阐明，本上市布告书中的简称或名词的释义与本公司初次揭露发行股票招股阐明书中的相同。
本公司提示广阔出资者留意初次揭露发行股票（以下简称“新股”）上市初期的出资危险，提示出资者充沛了解买卖危险、理性参与新股买卖，具体如下：
上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板新股上市首日涨幅约束份额为44%、跌幅约束份额为36%，次买卖日开端涨跌幅约束份额为10%。
科创板企业上市后前5个买卖日内，股票买卖价格不设涨跌幅约束；上市5个买卖日后，涨跌幅约束份额为20%。科创板股票存在股价动摇起伏较上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板愈加重烈的危险。
上市初期，原始股股东的股份确认时为12个月至36个月，保荐组织跟投股份确认时为24个月，网下限售股确认时为6个月。本公司发行后总股本为134,277,372股，其间本次新股上市初期的无限售流转股数量为27,322,943股，占本次发行后总股本的份额为20.35%。公司上市初期流转股数量较少，存在活动性缺乏的危险。
公司所在职业为“生态维护和环境办理业”（职业代码为“N77”）。截止2021年9月1日（T-3日），中证指数有限公司发布的职业最近一个月平均静态市盈率为23倍。公司本次发行市盈率为：
1、18.72倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；
2、16.11倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；
3、24.96倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；
4、21.49倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。
公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的职业最近一个月平均静态市盈率，存在未来公司股价跌落给出资者带来丢失的危险。
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有或许会产生必定的价格动摇危险、商场危险、确保金追加危险和活动性危险。价格动摇危险是指，融资融券会加重标的股票的价格动摇；商场危险是指，出资者在将股票作为担保品进行融资时，不只需求承当原有的股票价格改变带来的危险，还得承当新出资股票价格改变带来的危险，并付出相应的利息；确保金追加危险是指，出资者在买卖进程中需求全程监控担保比率水平，以确保其不低于融资融券要求的坚持确保金份额；活动性危险是指，标的股票产生剧烈价格动摇时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券或许会受阻，产生较大的活动性危险。
公司主运营务收入首要来自于浙江区域，陈述期各期浙江区域的收入占公司当期运营收入的份额别离到达44.56%、89.49%及72.92%，公司运营区域较为会集。在开辟浙江区域以外的其他商场时，公司作为新进入者，在职业知名度、品牌认知度和商场影响力方面处于相对下风的位置，事务拓宽具有必定不确认性。假如未来公司在浙江区域的商场竞赛进一步加重，且在其他区域商场的事务拓宽不及预期，公司或许面对因运营区域较为会集产生的运营危险。
（二）公司事务首要会集在土壤及地下水修正、水污染办理范畴，职业远景不及预期或职业竞赛格式产生严重晦气改变或许会对公司继续运营产生晦气影响
陈述期各期，公司土壤及地下水修正和水污染办理事务算计收入别离为14,776.22万元、23,540.77万元和21,947.84万元，占运营总收入的份额别离为70.14%、80.88%和64.44%，为公司首要收入来历。
我国土壤及地下水修正和水污染办理等范畴遭到《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年远景方针大纲》、《土壤污染防治行动方案》、《水污染防治行动方案》等方针支撑，商场规划不断添加。但职业全体起步较晚、职业界污染办理和修正企业很多，商场会集度低且竞赛较为剧烈。
公司当时事务首要会集于土壤及地下水修正和水污染办理。公司上述事务商场份额相对较低，具有必定的竞赛危险。未来假如土壤及地下水修正职业、水污染办理职业的方针产生严重改变导致职业远景不及预期，或许职业竞赛格式产生严重晦气改变，或许会对公司继续运营产生晦气影响。
陈述期各期末，公司应收账款净额别离为17,524.17万元、18,117.67万元及25,522.35万元。2018年至2020年公司应收账款净额占同期运营收入的比重别离为83.18%、62.25%和74.93%，应收账款周转率别离为1.53次/年、1.63次/年和1.46次/年。在陈述期各期应收账款中，发行人应收账款账龄首要在2年以内，占比别离为92.82%、93.73%和77.15%。
跟着事务规划的不断扩展，未来公司应收账款金额或许会进一步添加，假如呈现应收账款不能如期收回或无法收回产生坏账的状况，公司或许面对活动资金短缺的危险，然后导致盈余才能遭到晦气影响。
2018年至2020年，公司运营收入从21,068.25万元添加至34,059.84万元，年复合添加率27.15%，添加速度较快。公司事务继续扩张构成的资金需求，在必定程度上导致了运营性现金流状况欠安的状况。2018年至2020年，公司运营活动产生的现金流量净额别离为-381.54万元、-3,036.39万元及923.36万元。跟着公司事务规划的扩展，公司收购规划坚持上升趋势。未来若公司事务继续坚持较快速度添加，或许会导致运营性现金流状况欠安的危险。
别的，公司首要客户为各地政府部门、大型国有企业、上市公司等，下流客户的需求受环境维护职业方针改变的影响较大，若方针产生严重晦气改变，将或许导致其产生对环保职业的出资规划减缩、建造期推迟、回款功率下降一级状况，然后引起公司运营活动净现金流量状况恶化，使公司面对着运营性现金流欠安的危险。
到本招股意向书签署日，公司存在尚在实施进程中的严重合同。因为公司严重合同的实施进程遍及具有施行周期较长、项目环节较多且较为杂乱、专业性程度较高档特色。因而，严重合同履约进程具有必定不确认性。假如严重合同实施进程中，政府主管部门或业主方对办理或修正规范提出新的要求、项目施行条件产生严重改变或产生自然灾害、新冠疫情再次延伸等偶发状况，或许导致公司因需改变项目规划和施行方案、调整项目投入而暂停、延期或无法如期施行完结项目，严重合同呈现履约进展改变，对公司未来经运营绩继续添加产生晦气影响。
跟着对环境维护的日益注重，国家关于生态环境的修正与办理的要求与规范不断提高，职业相关技能含量和技能实力的不断晋级。公司是一家归纳型环保企业，技能立异是驱动公司开展的中心要素，但若公司不能结合职业开展趋势及商场需求，精确、及时地对技能工艺优化晋级，则公司技能、产品及服务或许面对商场竞赛力下降的危险。
陈述期内，公司运营收入别离为21,068.25万元、29,104.03万元和34,059.84万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离为3,984.06万元、5,395.80万元和4,023.73万元。受2020年新冠疫情、当年度首要项目毛利率下降等要素的影响，公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下滑25.43%。
现在，新冠疫情对公司生产运营的影响虽已根本消除，但不扫除未来因商场竞赛加重导致订单取得不及预期、应收账款回款状况未继续好转、逾期应收账款占比未能得到有用操控、研制投入的成绩转化未达预期以及项目本钱管控不力等要素影响，公司或许存在经运营绩下滑的危险。
公司初次揭露发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年8月10日经我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）赞同注册（证监答应[2021]2627号《关于赞同浙江卓锦环保科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》）。
二、你公司本次发行股票应严厉依照报送上海证券买卖所的招股阐明书和发行承销方案施行。
四、自赞同注册之日起至本次股票发行完毕前，你公司如产生严重事项，应及时陈述上海证券买卖所并按有关规定处理。”
经上海证券买卖所自律监管决定书（[2021]389号）同意，本公司发行的A股股票在上海证券买卖所科创板上市。公司A股股本为134,277,372股（每股面值1.00元），其间27,322,943股将于2021年9月16日起上市买卖。证券简称为“卓锦股份”，证券代码为“688701”。
（八）本次上市的有流转约束或限售组织的股票数量：106,954,429股
（九）战略出资者在初次揭露发行中取得配售的股票数量：5,035,401股
（十）发行前股东所持股份的流转约束及期限：卓未龙、高廷出资限售期36个月，其他股东限售期12个月。具体拜见本上市布告书之“第八节重要许诺事项”
（十一）发行前股东对所持股份自愿确认的许诺：拜见本上市布告书之“第八节重要许诺事项”
（十二）本次上市股份的其他限售组织：（1）海通立异证券出资有限公司所持1,678,467股股份限售期24个月；富诚海富通卓锦1号职工参与科创板战略配售调集财物办理方案所持2,299,632股股份和富诚海富通卓锦2号职工参与科创板战略配售调集财物办理方案所持1,057,302股股份限售期12个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外组织出资者资金等配售目标中，10%的终究获配账户许诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。根据摇号成果，参与网下配售摇号的共有5,162个账户，10%的终究获配账户（向上取整核算）对应的账户数量为517个。一切中签的账户取得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,210,999股，占网下发行总量的7.07%，占扣除战略配售数量后本次揭露发行股票总量的4.24%。
本次发行价格确认后发行人上市时市值为10.04亿元。发行人2019年度、2020年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）别离为5,395.80万元、4,023.73万元。满意招股阐明书中清晰挑选的市值与财政指标上市规范，即《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2条的第一项规范：“估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且运营收入不低于人民币1亿元”。
公司控股股东及实践操控人为卓未龙，算计操控公司66.50%股权（表决权口径核算）。
卓未龙，男，1977年出世，我国国籍，无境外永久居留权，身份证号为206XXXX，现任公司董事长兼总经理。卓未龙直接持有公司46.39%的股份，一起，因公司职工持股渠道高廷出资持有公司20.11%的股份，且卓未龙为高廷出资的履行事务合伙人，因而，卓未龙经过直接和直接的方法算计操控公司66.50%的股份。
到本上市布告书签署日，发行人董事会由11名董事组成，其间独立董事4人；监事会由3名监事组成，其间职工代表监事1人；高档办理人员6人；中心技能人员6人。具体状况如下：
（二）董事、监事、高档办理人员、中心技能人员及其近亲属持有发行人股份状况
到本上市布告书签署日，公司董事、监事、高档办理人员及中心技能人员及其近亲属直接持有本公司股份的具体状况如下：
到本上市布告书签署日，公司董事、监事、高档办理人员及中心技能人员及其近亲属直接持有本公司股份的具体状况如下：
到本上市布告书签署日，公司董事、监事、高档办理人员与中心技能人员及其爱人、爸爸妈妈、爱人的爸爸妈妈、子女、子女的爱人持有的公司股份不存在质押或许冻住的状况。
公司董事、监事、高档办理人员、中心技能人员持有发行人股份的限售组织具体请拜见本上市布告书“第八节重要许诺事项”。
到本上市布告书签署日，发行人董事、监事、高档办理人员、中心技能人员不存在持有发行人债券的状况。
四、发行人在本次揭露发行申报前现已拟定或施行的股权鼓励方案及职工持股方案
高廷出资许诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或许托付别人办理本企业直接或直接持有的初次发行上市前发行人股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。高廷出资的合伙协议中未对上市前及上市后的确认时内，职工所持相关权益拟转让退出的转让目标进行约束，未以“闭环准则”作为规范进行运转。
到本上市布告书签署日，除上述已发表的相关持股状况外，公司不存在正在履行的对其董事、监事、高档办理人员、中心技能人员、职工实施的其他股权鼓励准则组织。
公司本次发行前总股本为10,070.8029万股，本次揭露发行3,356.9343万股，发行后总股本为13,427.7372万股。本次发行前后公司股本结构如下表：
本次发行的战略配售由保荐组织相关子公司跟投、发行人的高档办理人员与中心职工专项财物办理方案组成。跟投组织为海通立异证券出资有限公司（参与跟投的保荐组织相关子公司），发行人的高档办理人员与中心职工参与本次战略配售建立的专项财物办理方案为富诚海富通卓锦1号职工参与科创板战略配售调集财物办理方案和富诚海富通卓锦2号职工参与科创板战略配售调集财物办理方案（以下简称“卓锦股份专项资管方案”）。
1、根据《上海证券买卖所科创板股票发行与承销事务指引》要求，本次发行规划缺乏10亿元，海通立异证券出资有限公司跟投的股份数量为本次揭露发行数量的5.00%，即1,678,467股。
2、富诚海富通卓锦1号职工参与科创板战略配售调集财物办理方案终究获配股数为2,299,632股，占本次揭露发行股份数量的6.85%，富诚海富通卓锦2号职工参与科创板战略配售调集财物办理方案终究获配股数为1,057,302股，占本次揭露发行股份数量的3.15%，具体状况如下：
注1：卓锦1号资管方案为权益类资管方案，其征集资金的100%用于参与本次战略配售；卓锦2号资管方案为混合类资管方案，其征集资金的80%用于参与认购，即用于付出本次战略配售的价款、新股配售佣钱和相关税费，扣除新股配售生意佣钱和相关税费后，实践出资于权益类财物的份额低于80%，契合《关于规范金融组织财物办理事务的辅导定见》等相关法令法规的要求。
注2：参与份额上限根据《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行办法》第十九条“发行人的高档办理人员与中心职工能够建立专项财物办理方案参与本次发行战略配售。前述专项财物办理方案获配的股票数量不得超越初次揭露发行股票数量的10%”予以测算。
共16人参与卓锦1号资管方案，参与人名字、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购份额等状况如下：
注1：卓锦1号资管方案总缴款金额为1,740万元，其间用于参与本次战略配售认购金额上限（包括新股配售生意佣钱）不超越1,740万元。
注3：卓未龙、王志宏、田平、王宇峰、胡愚、姚群英为公司高档办理人员，其他人员为公司中心职工。
共25人参与卓锦2号资管方案，参与人名字、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购份额等状况如下：
注1：卓锦2号资管方案总缴款金额为1,000万元，其间用于参与本次战略配售认购金额上限（包括新股配售生意佣钱）不超越800万元。
3、本次共有3名出资者参与本次战略配售，终究战略配售发行数量为5,035,401股，占本次发行数量的15%。契合《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行办法》、《上海证券买卖所科创板股票发行与承销事务指引》中对本次发行战略出资者应不超越10名、战略出资者取得配售的股票总量不得超越本次揭露发行股票数量的20%、专项财物办理方案获配的股票数量不得超越初次揭露发行股票数量的10%的要求。
战略出资者已与发行人签署战略配售协议，战略出资者不参与本次发行开端询价，并许诺依照发行人和主承销商确认的发行价格认购其许诺认购的股票数量。
卓锦股份专项资管方案获配股票的限售期为12个月，限售期自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起开端核算。
海通立异证券出资有限公司许诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。
限售期届满后，战略出资者对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
（一）发行数量：33,569,343股（本次发行股份悉数为新股，不组织老股转让）
1、18.72倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；
2、16.11倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；
3、24.96倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；
4、21.49倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。
本次发行市净率为2.04倍。（依照每股发行价格除以本次发行后每股净财物）
0.30元（依照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司一切者的净利润除以本次发行后的总股本核算）
3.67元（按本次发行后归属于母公司一切者权益除以发行后总股本核算，其间，发行后归属于母公司一切者权益按公司2020年12月31日经审计的归属于母公司一切者权益加上本次征集资金净额之和核算）
本次发行征集资金总额25,109.87万元；扣除发行费用后，征集资金净额为20,079.18万元。
天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验，并于2021年9月10日出具了天健验【2021】505号《验资陈述》，审验成果如下：
到2021年9月10日止，卓锦股份实践已发行人民币一般股33,569,343股，发行价格为每股人民币7.48元，征集资金总额为人民币251,098,685.64元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币50,306,886.79万元，实践征集资金净额为人民币200,791,798.85元，其间计入股本人民币33,569,343元，计入本钱公积人民币167,222,455.85元。
注：本次发行费用均为不含增值税金额，算计数与各分项之和存在差异系四舍五入所造成的。
本次发行选用向战略出资者定向配售、网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法进行。
本次发行股票数量为33,569,343股。其间，终究战略配售数量为5,035,401股，占本次发行数量15%。网下终究发行数量为17,120,442股，其间网下出资者缴款认购17,120,442股，抛弃认购数量为0股；网上终究发行数量为11,413,500股，其间网上出资者缴款认购11,402,480股，抛弃认购数量为11,020股。本次发行网上、网下出资者抛弃认购股数悉数由保荐组织（主承销商）包销，保荐组织（主承销商）包销股份的数量为11,020股。
天健会计师事务所（特别一般合伙）作为公司本次初次揭露发行股票并在科创板上市的财政审计组织，对本公司2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日的兼并及公司财物负债表，2018年度、2019年度和2020年度的兼并及公司利润表、兼并及公司现金流量表、兼并及公司股东权益变动表以及财政报表附注进行了审计，并出具了天健审〔2021〕8098号规范无保留定见审计陈述。相关财政数据已在招股阐明书中具体发表，审计陈述全文已在招股意向书附录中发表，出资者欲了解相关状况请具体阅览招股阐明书或招股意向书附录，本上市布告书不再发表，敬请出资者留意。
公司财政陈述的审计截止日为2020年12月31日。天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司2021年6月30日的兼并及母公司财物负债表，2021年1-6月的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现金流量表以及财政报表附注进行了审理，并出具了《审理陈述》（天健审〔2021〕9186）。相关财政数据已在招股阐明书“第八节财政会计信息与办理层剖析”之“二十二、财政陈述审计截止日至招股阐明书签署日公司首要运营状况”中进行了具体发表，审理陈述全文已在招股意向书附录中发表，出资者欲了解相关状况请具体阅览招股阐明书或招股意向书附录，本上市布告书不再发表，敬请出资者留意。
结合公司现在运营状况以及未来开展状况，经公司开端测算，2021年1-9月可完成运营收入为23,000.00万元至30,000.00万元，同比添加13.51%至48.05%，归属于母公司股东净利润为1,450.00万元至1,800.00万元，同比添加13.31%至40.67%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,200.00万元至1,700.00万元，同比添加17.84%至66.93%。2021年1-9月，公司相较于上年同期的运营收入、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均有所添加。
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