中商情报网讯:分布式光伏系统是指在用户场地附近建设,一般接入低于35kV及以下电压等级的电网,所发电以就地消纳为主,且在配电系统平衡调节为特性的光伏发电设施。随着“双碳”行动方案的实施和“整县开发试点”工作的推进,中国分布式光伏发电快速发展,装机规模不断扩大。
分布式光伏产业链上游主要包括光伏组件、光伏逆变器、光伏支架、光伏并网箱、、蓄电池组、交直流电缆等;中游为分布式光伏发电系统的集成,包括户用光伏和工商业分布式光伏两类;下游为用电及电站的运营、维修环节。
光伏组件是光伏产业链的重要环节之一,在光伏装机供需两旺的背景下,我国光伏组件市场保持较快发展势头。根据中国光伏协会数据,2022年,中国光伏组件产量达到288.7GW,同比增长58.8%。随着光伏组件各大厂商持续扩增产能,预计未来产量将继续增长。中商产业研究院分析师预测,2023年中国光伏组件产量将达到433.1GW,2024年将达到586.8GW。
我国光伏组件领域涉及的企业众多,从企业出货量排名来看,据统计,2023年上半年前五大厂家分别为晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技和阿特斯太阳能。其中,晶科能源以30.8GW组件出货位列第一;天合光能/隆基股份组件出货均约27GW,并列第二;晶澳科技电池组件出货量23.95GW(含自用497MW),位列第三。此外,组件出货量超10GW的还有三家企业,分别是阿特斯14.3GW,东方日升11.9GW以及正泰新能11.5GW。
光伏支架作为光伏电站的“骨骼”,其性能直接影响光伏电站的发电效率及投资收益,是所有地面光伏电站的主要设备之一。中商产业研究院发布的《2023-2029中国光伏支架市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示,2022年我国光伏支架的市场规模为190亿元,同比增长8.6%。随着我国不断加大光伏装机量,预计未来光伏支架的市场规模将会继续稳步提高。中商产业研究院分析师预测,2023年我国光伏支架市场规模将达210亿元,2024年增至253亿元。
从企业来看,“2023中国光伏支架企业20强”榜单显示,我国光伏支架重点企业包括江苏国强兴晟能源科技有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司、深圳市安泰科清洁能源股份有限公司、天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司、天津仁汇新能源科技有限公司等其中,江苏国强兴晟能源科技有限公司以20148兆瓦的出货量,位居榜首。
光伏逆变器能够把太阳能电池板发出的直流电逆变为交流电,供负载使用或并入电网,是光伏发电系统的核心设备之一。近年来,随着光伏产业的快速发展,中国光伏逆变器市场迅速扩张。数据显示,2022年中国光伏逆变器出货量达131.7GW,较上年增长约60GW。预计未来中国光伏逆变器出货量将继续高速增长。中商产业研究院分析师预测,2023年中国光伏逆变器出货量将达到152.6GW,2024年将达到175.3GW。
从行业集中度来看,全球光伏逆变器行业市场参与者众多,属于充分竞争市场。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国光伏逆变器行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示,2021年全球光伏逆变器出货量前五名企业的市场份额占比约为63%,前十名约占82%。
从企业出货量排名情况来看,根据《2022年全球光伏逆变器供应商出货量市场排名》,中国企业继续“霸榜”,阳光电源、华为、锦浪科技、古瑞瓦特、上能电气、固德威和首航新能源等七家企业进入前十位。
近年来,受益于政策推动、光伏技术进步和需求增长,中国分布式光伏新增装机容量快速增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国分布式光伏行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示,2022年全国分布式光伏新增装机容量达51.11GW,较上年增长74.56%。2023年前三季度,全国分布式光伏新增装机容量67.14GW,占光伏新增装机总量的52.07%。中商产业研究院分析师预测,2023年全年中国分布式光伏新增装机容量将达到89.52GW,2024年将达到111.87GW。
随着“双碳”行动方案的实施和“整县开发试点”工作的推进,中国分布式光伏累计装机容量呈高速增长趋势。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国分布式光伏行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示,2022年我国分布式光伏累计装机容量达157.62GW,占光伏装机总量的40.21%;截至2023年9月底,全国分布式光伏累计装机容量225.26GW,占光伏装机总量的43.29%。中商产业研究院分析师预测,2023年全年中国分布式光伏累计装机量将达到315.24GW,2024年将达到418.76GW。
分布式光伏分为户用光伏和工商业分布式光伏两大类。其中,户用光伏项目为业主自建的户用自然人分布式光伏项目;工商业分布式光伏发电项目为就地开发、就近利用且单点并网装机容量小于6兆瓦的户用光伏以外的各类分布式光伏发电项目。截至2023年9月底,中国户用光伏和工商业分布式光伏分别累计装机105GW和120.26GW,分别占比46.61%和53.39%。
从全国各省市分布式光伏装机情况来看,中商产业研究院发布的《2023-2028年中国分布式光伏行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示,截至2023年9月底,山东省、河南省、浙江省分布式光伏累计装机居全国前三位,装机容量分别为38.22GW、27.62GW、24.55GW,合计90.39GW,约占全国的40.13%。全国分布式光伏累计装机前十名合计装机容量达到188.66GW,合计占比83.75%。
近年来,面对户用分布式光伏的广阔前景,包括正泰安能、天合富家、晶科科技、晶澳科技、中来股份等在内的企业纷纷加码掘金这一蓝海赛道,分布式光伏竞争激烈。
近年来,我国全社会用电量保持平稳增长。数据显示,2023年1~10月,全社会用电量累计76059亿千瓦时,同比增长5.8%。
分产业看,第一产业用电量1076亿千瓦时,占比1%;第二产业用电量49912亿千瓦时,占比66%;第三产业用电量13800亿千瓦时,占比18%;城乡居民生活用电量11271亿千瓦。
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