杨栋先生:硕士,自2011年5月至2015年8月在富国基金办理有限公司任助理职业研讨员、职业研讨员;自2015年8月18日至2020年4月1日任富国天合稳健优选混合型证券出资基金基金司理;自2015年12月起任富国低碳新经济混合型证券出资基金基金司理。具有基金从业资历。2020年3月6日起担任富国清洁动力工业灵敏装备混合型证券出资基金基金司理。2020年6月15日担任富国活泼生长一年定时敞开混合型证券出资基金基金司理;兼任权益出资部权益出资总监助理。具有基金从业资历。
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本基金首要出资于清洁动力工业相关股票,通过精选个股和危险操控,力求为基金比例持有人取得逾越成绩比较基准的收益。
本基金出资于具有杰出流动性的金融东西,包含国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、新三板精选层股票、港股通标的股票、存托凭据、债券(包含国家债券、央行收据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、揭露发行的次级债券、可转化债券、可交换债券、可分离买卖可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期收据等)、财物支撑证券、债券回购、银行存款(包含定时存款、协议存款、告诉存款等)、同业存单、衍生东西(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会答应基金出资的其他金融东西(但须契合中国证监会的相关规则)。 本基金所出资新三板精选层挂牌公司被调出精选层的,自调出之日起,基金办理人不得新增出资该股票,并应当逐渐将该股票调出出资组合;基金所出资精选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的在外。 如法律法规或监管组织今后答应基金出资其他种类,基金办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。
大类财物装备战略 本基金采纳“自上而下”的办法进行大类财物装备,依据对微观经济、市局面、方针面等要素进行定量与定性相结合的剖析研讨,确认组合中股票、债券、钱银商场东西及其他金融东西的比例。 本基金首要考虑的要素为: (1)微观经济方针,包含GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、商场利率改变、钱银供应量、固定财物出资、进出口贸易数据等,以判别当时所在的经济周期阶段; (2)商场方面方针,包含股票及债券商场的涨跌及预期收益率、商场全体估值水平及与国外商场的比较、商场资金供求关系及其改变; (3)方针要素,包含钱银方针、财政方针、资本商场相关方针等; (4)职业要素,包含相关职业所在的周期阶段、职业方针扶持情况等。 通过对以上各种要素的剖析,结合全球微观经济形势,研判内地及香港经济的开展趋势,并在严格操控出资组合危险的前提下,确认或调整出资组合中大类财物的比例。 股票出资战略 本基金出资股票时,依据商场全体估值水平评价系统性危险,依据指数估值水平(中证500指数的市净率P/B)决议股票财物的出资比例。 上月末中证500指数市净率P/B在曩昔10年每日市净率P/B中的分位 本月股票财物占基金财物的比例下限 本月股票财物占基金财物的比例上限 三分之二分位及以上 5% 50% 三分之一分位(含)至三分之二分位 30% 75% 三分之一分位以下 55% 95% 因指数估值水平动摇导致被迫超支后,基金办理人仅对股票财物中可自在流转部分进行调整。基金办理人应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的出资组合比例契合上述比例约束。 1、清洁动力工业的界定 清洁动力是指对动力清洁、高效、系统化运用的技能系统,是生态文明的重要组成部分。本基金将清洁动力工业界定为: (1)直接从事清洁动力工业相关的职业:包含但不限于太阳能、风能、生物能、水能、核能、地热能、海洋能、氢能等新式无污染动力。出资标的包含清洁动力工业链的上中下流,包含上游资源类、中游资料类、以及下流运营类上市公司。 (2)对动力进行清洁、高效运用的职业:如新动力轿车、石化动力的清洁运用等。 2、职业装备战略 在职业装备层面,本基金将运用“自上而下”的职业装备办法,通过对国内外微观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与工业方针导向及变革进程和经济周期调整的深入研讨,选用价值理念与生长理念相结合的办法来对职业进行挑选。 3、个股出资战略 本基金首要采纳“自下而上”的选股战略。基金依据约好的出资规模,通过定量挑选和根本面剖析,挑选出优质的上市公司股票进行出资,在有用操控危险前提下,争夺完成基金财物的长时间稳健增值。 1)第一层:定量挑选 本基金构建的定量挑选方针首要包含:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等: ①价值股票的定量挑选:归纳考虑PB、PE,具有出资价值的上市公司股票; ②生长型股票的定量挑选:归纳考虑动态市盈率(PEG),主营业务收入、净利润等财政方针,具有生长性的上市公司股票。 2)第二层:根本面剖析 在定量挑选的根底上,本基金将依据“定性定量剖析相结合、动态静态方针相结合”的准则,进一步挑选出运营情况健康、办理结构完善、经营办理稳健的上市公司股票进行出资。 基金办理人将通过运用(定量的)财政剖析和财物估值,要点重视上市公司的财物质量、盈余才能、偿债才能、本钱操控才能、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评价,要点重视上市公司的公司办理结构、团队办理才能、企业中心竞争力、职业位置、研制才能、公司前史成绩和经营战略等方面。 4、港股通标的股票出资战略 本基金可通过内地与香港股票商场买卖互联互通机制出资于香港股票商场。本基金将遵从前文说到的清洁动力工业出资战略,优先将根本面健康、成绩向上弹性较大、具有估值优势的港股归入本基金的股票出资组合。 5、新三板精选层股票出资战略 本基金将精选优质的新三板精选层挂牌公司归入本基金的股票出资组合。此外,本基金还将重视新三板精选层挂牌公司股票的买卖活泼度和公司的股权分散度。 6、存托凭据出资战略 本基金将依据出资方针和股票出资战略,依据对根底证券出资价值的研讨判别,进行存托凭据的出资。 固定收益出资战略 1、一般债券出资战略 本基金将选用“自上而下”的出资战略,对债券类财物进行合理有用的装备,并在此结构下进行具有针对性的债券挑选。 基金办理人将依据对国内外微观经济形势的深入剖析、国内财政方针与钱银商场方针以及结构调整要素(包含:资金面结构的调整、出资者结构的改变、准则建造和种类立异等)对债券商场的影响,进行合理的利率预期,判别债券商场的根本走势,拟定久期操控下的财物类属装备战略,力求有用操控全体财物危险。在确认组合全体结构后,基金办理人将对收益率曲线以及各种债券种类价格的改变进行进一步猜测,相机而动、活泼调整。 在债券出资组合构建和办理过程中,基金办理人将详细选用久期操控、期限结构装备、商场转化、相对价值判别、信用危险评价等办理手法。 2、财物支撑证券出资战略 本基金将在微观经济和根本面剖析的根底上,对财物证券化产品的质量和构成、利率危险、信用危险、流动性危险和提早偿付危险等进行定性和定量的全方面剖析,评价其相对出资价值并作出相应的出资决策,力求在操控出资危险的前提下尽或许的进步本基金的收益。 金融衍生东西出资战略 本基金在进行股指期货、国债期货出资时,将依据危险办理准则,以套期保值为意图,选用流动性好、买卖活泼的期货合约,通过对证券商场和期货商场运转趋势的研讨,结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货财物进行匹配,通过多头或空头套期保值等战略进行套期保值操作。基金办理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及危险性特征,运用股指期货、国债期货对冲系统性危险、对冲特别情况下的流动性危险,如大额申购换回等;运用金融衍生品的杠杆作用,以到达下降出资组合的全体危险的意图。 未来,跟着证券商场出资东西的开展和丰厚,基金可在实行恰当程序后,相应调整和更新相关出资战略。
1、本基金收益分配办法默以为现金分红;基金比例持有人能够事前挑选将所获分配的现金收益,依照基金合同有关基金比例申购的约好转为相应类别的基金比例;基金比例持有人事前未做出挑选的,基金办理人应当付出现金; 2、基金收益分配后各类基金比例净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金比例净值减去每单位该类基金比例收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金比例在费用收取上不同,其对应的可分配收益或许有所不同。本基金同一类别内每一基金比例享有平等分配权; 4、法律法规或监管机关还有规则的,从其规则。 在不违背法律法规规则且对基金比例持有人利益无本质晦气影响的前提下,基金办理人可按监管部门要求实行恰当程序后对基金收益分配准则进行调整,不需举行基金比例持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见到时基金办理人发布的布告。
中证新动力指数收益率*80%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债归纳全价指数收益率*10%
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期危险水平高于钱银商场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将出资港股通标的股票,需承担港股通机制下因出资环境、出资标的、商场准则以及买卖规则等差异带来的特有危险。
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注：办理费和保管费从基金财物中每日计提。每个买卖日布告的基金净值已扣除办理费和保管费，无需出资者在每笔买卖中另行付出。
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